KB국민은행은 29일 글로벌 커버드본드 프로그램을 통해 5억불의 커버드본드를 발행 했다고 밝혔다.
이번 채권은 5년만기 5억불 규모로 무디스와 피치로부터 최고 등급인‘Aaa’,’AAA’등급을 부여 받았다.
발행금리는 Mid Swap + 95bp로 KB국민은행은 현 시장상항에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격대비 현저히 낮은 수준이라고 설명했다.
이번 발행은 작년 10월 최초 법제화 커버드본드 발행 이후 3개월 만에 이루어진 발행으로, KB국민은행 커버드본드의 유동성을 지속적으로 공급하겠다는 당초 발행 약속 이행에 성공했다.
KB국민은행 관계자는 “최근 중국 증시 급락 및 원자재 가격 하락 등 금융시장의 변동성이 고조된 상황에서 한국물 스프레드가 상승하는 등 발행환경이 우호적이지 않았으나 국내 투자자 마케팅을 강화하여 한국을 포함 아시아(43%), 유럽(34%) 위주의 투자자 모집에 성공하였다”고 밝혔다
조계원 기자 chokw@
이번 채권은 5년만기 5억불 규모로 무디스와 피치로부터 최고 등급인‘Aaa’,’AAA’등급을 부여 받았다.
발행금리는 Mid Swap + 95bp로 KB국민은행은 현 시장상항에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격대비 현저히 낮은 수준이라고 설명했다.
이번 발행은 작년 10월 최초 법제화 커버드본드 발행 이후 3개월 만에 이루어진 발행으로, KB국민은행 커버드본드의 유동성을 지속적으로 공급하겠다는 당초 발행 약속 이행에 성공했다.
KB국민은행 관계자는 “최근 중국 증시 급락 및 원자재 가격 하락 등 금융시장의 변동성이 고조된 상황에서 한국물 스프레드가 상승하는 등 발행환경이 우호적이지 않았으나 국내 투자자 마케팅을 강화하여 한국을 포함 아시아(43%), 유럽(34%) 위주의 투자자 모집에 성공하였다”고 밝혔다
조계원 기자 chokw@
뉴스웨이 조계원 기자
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