KB국민은행, 커버드본드 5년만기 5억불 발행

KB국민은행은 29일 글로벌 커버드본드 프로그램을 통해 5억불의 커버드본드를 발행 했다고 밝혔다. 이번 채권은 5년만기 5억불 규모로 무디스와 피치로부터 최고 등급인‘Aaa’,’AAA’등급을 부여 받았다. 발행금리는 Mid Swap + 95bp로 KB국민은행은 현 시장상항에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격대비 현저히 낮은 수준이라고 설명했다.이번 발행은 작년 10월 최초 법제화 커버드본드 발행 이후 3개월 만에 이루어진 발행

KB국민은행, 오는 19일 ‘커버드 본드’ 발행 설명회 개최

KB국민은행은 오는 19일 은행연합회 2층 국제회의실에서 ‘커버드본드 발행 설명회’를 개최한다고 16일 밝혔다.이번 설명회는 국민은행 및 금융감독원, 은행연합회 공동 주관으로 김앤장, 무디스, BNP 파리바 증권 등 KB국민은행의 커버드본드 발행에 참여했던 국내외 전문가들이 함께 참석한다.전문가들은 커버드본드의 구조와 장점, 글로벌 커버드본드 시장상황, 발행관련 행정절차, 발행 과정의 어려움 등을 발표하고 유용한 사례를 공유하는 시간을 가

KB국민은행, ‘글로벌커버드 본드’ 발행 조인식 진행

KB국민은행은 9일 서울 조선호텔에서 글로벌 커버드본드 발행 축하식 및 조인식을 진행했다고 밝혔다. 앞서 국민은행은 지난 10월 5억 달러규모의 글로벌 커버드본드를 성공적으로 발행한 바 있다.이날 조이식에는 발행사인 KB국민은행과 공동 주간사인 BNP PARIBAS, Citibank, Societe Generale의 관계자는 물론 금융위, 금감원 관계자 및 발행을 지원한 김&장, 안진딜로이트, 무디스, 피치 등이 참석했다.앞서 국민은행이 발행한 커버드본드 5억달러는 국내 최초 법제

커버드본드 장은 섰는데 찬바람만 ‘쌩쌩’

가계부채 구조개선에 크게 기여할 것으로 기대를 모으고 있는 ‘커버드본드’가 좌초 양상을 띠고 있다. 출시 전부터 큰 이슈를 불러 모았던 커버드본드가 도입된 지 4개월째에 접어들었지만 현재까지 커버드본드 발행사례는 전무하다. 대다수 금융권 관계자들은 “국내 커버드본드 시장이 진입단계에 있다 보니 아직 경제적 실익이 검증이 안됐다”며 “때문에 금융기관들이 선뜻 커버드본드 발행에 나서기를 꺼려하고 있는 상황”이라고 입을 모았다

금융硏 “커버드본드 기초자산 요건 완화해야”

은행들이 커버드본드를 적극적으로 활용할 수 있도록 하기 위해서는 현재 엄격히 제한되고 있는 커버드본드의 기초자산 요건을 완화해야 한다는 주장이 나왔다.한국금융연수원이 25일 주최한 ‘금융회사의 커버드본드 활용방안과 시장전망’ 세미나에서 금융연구원 김영도 연구위원은 “은행은 커버드본드를 통한 해외자금조달이 용이해져 장기적으로 은행의 안정성을 제고할 수 있다”며 이 같이 밝혔다.2008년 글로벌 금융위기 이후 전 세계적으로 지

커버드본드법 정무위 통과 장기고정금리 대출 확대

빠르면 올 하반기부터 은행들도 ‘커버드본드’(covered bond)를 발행할 수 있을 전망이다. 따라서 장기고정금리 주택담보대출 등이 가능해져 안정적인 자금조달을 이뤄질 것으로 보인다. 금융위원회는 26일 ‘이중상환청구권부 채권(커버드본드) 발행에 관한 법률 제정안’인 국회 정무위원회를 통과했다고 밝혔다. 이 법안은 정부안에 전해철 민주통합당 의원이 올해 5월 발의한 법안 일부가 수정 반영됐다. 법안은 법제사법위원회 심사를 거쳐 국회 본회