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우리금융에프앤아이가 800억원 규모의 공모 회사채를 발행했다. 사진=강민석 기자 kms@newsway.co.kr
우리금융에프앤아이는 11일 수요예측에서 총 4150억원의 유효수요가 몰리면서 발행금액 5배를 초과하는 모집액을 달성했다.
설립 후 첫 공모 회사채 발행인 데다, 채권 등급이 'A-'라는 점을 고려했을 때 큰 흥행을 거둔 셈이라고 회사 측은 자평했다.
'민간채권 평가회사 평균금리(민평금리)'를 기준으로 한 발행금리는 18개월물 –14bp, 24개월물 –25bp다. 채권은 오는 18일 발행된다.
우리금융에프앤아이는 NPL(고정이하여신) 투자 확대와 미래 수익성을 고려해 최대 1500억원까지 회사채 발행을 늘리는 것도 검토하고 있다.
우리금융에프앤아이 관계자는 "금융시장의 불확실성이 커지는 가운데 모집물량을 웃도는 주문을 받은 것은 ▲사업경쟁력 ▲NPL 투자 시장 확대 기대감 ▲그룹의 지원 등을 높이 평가받은 결과"라고 분석했다.
뉴스웨이 차재서 기자
sia0413@newsway.co.kr
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