국내 기관투자자에 발행···바젤3 적격 상각형 조건부 자본증권5년 2.94%·10년 3.30% 금리 콜옵션···그룹 재무 지표 향상 효과
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사진=신한은행
10일 신한금융지주는 국내 기관투자자를 대상으로 발행한 6000억원 규모 바젤3 적격 상각형 조건부자본증권 수요 모집에 성공했다고 밝혔다. 이는 최초 증권신고서 금액보다 2000억원 많은 발행 규모다. 이번에 발행된 증권은 5년과 10년 형태의 콜옵션으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4200억원은 2.94%, 10년 콜옵션 1700억원은 3.30% 금리로 수요 모집을 끝냈다.
이번 신종자본증권 발행으로 신한금융지주 총자본(BIS)비율은 지난해말 대비 0.24%p 높아진 16.0%, 이중레버리지비율은 2.70%p 개선된 115.1%를 기록할 것으로 예상된다.
신한지주 관계자는 "이번 신종자본증권 발행을 통해 재무 지표가 개선되며 안정적인 자본 적정성을 유지하게 됐다"며 "불확실한 시장 환경에 대비한 선제적 성장 여력 확보 및 자본 적정성 강화와 동시에 투자자, 만기 포트폴리오 다변화 측면 등에서 큰 의미가 있다”고 설명했다.
뉴스웨이 이수정 기자
crystal@newsway.co.kr
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