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금융 우리금융, 3000억원 규모 신종자본증권 발행

금융 은행

우리금융, 3000억원 규모 신종자본증권 발행

등록 2022.07.21 13:36

차재서

  기자

사진=우리금융지주 제공사진=우리금융지주 제공

우리금융지주가 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

이번 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 발행금리는 4.99%이며, 발행일은 오는 28일로 결정됐다.

우리금융은 국내외 금리가 급등하는 가운데도 20일 진행한 수요예측에서 신고금액 2100억원보다 많은 수요가 몰리자 규모를 늘렸다.

채권 발행에 따라 우리금융의 자기자본비율(BIS비율)은 15bp 가량 상승할 것으로 예상된다.

우리금융 관계자는 "최근 장기물에 대한 투자심리가 위축되는 등 발행시장 여건이 녹록치 않은 상황에서도 발행 타이밍을 적기에 선택해 성공적으로 발행했다"고 말했다.

이어 "올해 사상 최대 실적에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데, 하반기에는 복합위기 등 경기침체에 대비한 리스크 관리와 손실흡수능력을 지속 강화할 것"이라고 덧붙였다.
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