이번에 발행한 신종자본증권은 기업은행 역대 최대 발행 규모로, 5년 내 조기상환 권리가 있는 영구채 2000억원과 10년 내 조기상환 권리가 있는 영구채 3000억원이다.
금리는 5년 콜옵션 조건이 2.65%(국고 5년물+105bp)이고, 10년 콜옵션 조건이 3.11%(국고 10년물+108bp)다. 국내시장에서 발행된 신종자본증권 중 가장 낮은 가산금리가 적용됐다.
채권 발행으로 조달된 자금은 코로나19 장기화로 경영상의 어려움을 겪고 있는 소상공인과 중소기업 지원에 활용될 예정이다.
기업은행은 지난달 은행권 최초로 ESG 인증 최고등급을 받은 원화 중소기업금융채권을 발행한 데 이어 올해 두 번째로 ESG 채권을 발행했다.
기업은행 관계자는 “역대 최대 규모, 최저 가산금리를 적용한 신종자본증권 발행으로 자본 안정성을 한층 강화했다”며 “앞으로도 선제적인 자본 확충을 통해 정책금융 지원을 확대하겠다”고 말했다.
뉴스웨이 주현철 기자
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