우리금융지주, 후순위채 4000억원 발행 성공

최종수정 2019-09-06 08:59
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사진=최신혜 기자 shchoi@newsway.co.kr

우리금융지주가 4000억원 규모의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

우리금융의 이번 채권은 8년물(1000억원)과 10년물(3000억원)로 구성됐다. 금융시장 불확실성 확대에 따른 투자심리 약화에도 불구하고 6월의 후순위채보다 1000억원 더 많은 규모가 발행됐다고 회사 측은 설명했다.
금리는 만기 8년물 2.13%, 만기 10년물 2.20%다. 4일 금융투자협회에서 고시한 국고채 금리에 스프레드를 더해 결정됐다. 바젤3 이후 국내 금융지주사가 발행한 조건부자본증권 중 가장 낮은 수준이다.

우리금융 관계자는 “지난 7월 발행한 신종자본증권 5000억을 포함하면 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율이 6월말 대비 40bp 정도 상승할 것”이라며 “미중 무역분쟁, 일본의 수출규제 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

차재서 기자 sia0413@
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