중공업·방산

[HMM, 하림 품으로]새 주인 찾았지만···'영구채 전환 유예' 불씨

국적선사 HMM 인수전이 하림의 승리로 일단락되면서 산업은행과 한국해양진흥공사가 보유한 영구채의 향방에 다시 관심이 모이고 있다. 6조4000억원에 이르는 HMM의 몸값이 매수자 측엔 상당히 부담스러운 액수인 만큼 협상 과정에서 이 사안을 테이블에 올릴 것으로 점쳐져서다. 19일 관련 업계에 따르면 산업은행과 해양진흥공사는 하림·JKL 컨소시엄을 HMM 경영권 매각 우선협상대상자로 선정했다. 향후 세부 계약 조건에 대한 협상을 거

금융일반

산은·해진공, HHM 영구채 1조원 주식 전환···지분율 57.9%

산업은행과 해양진흥공사(해진공)가 1조원 규모 HMM 영구채를 주식으로 전환했다. 20일 산업은행은 192회 전환사채(CB), 193회 신주인수권부사채(BW)에 대한 주식 전환권을 행사한다고 공시했다. 전환 청구된 주식수는 각 8000만주와 1억2000만주이며, 전환 가액은 5000원이다. 2억주가 새롭게 발행되면서 HMM 주식은 총 6억8903만9496주로 증가했고, 산업은행과 해진공의 지분율도 종전 40.6%에서 57.9%로 뛰었다. 산은과 해진공은 7월 HMM 매각 공고를

에너지·화학

효성화학, '부채비율 9000%'···숨 가쁜 자금조달

효성화학이 자금조달을 위해 숨 가쁘게 움직이고 있다. 베트남의 늪에 깊이 빠진 채 수익성과 재무건전성이 악화되자 사업 철수와 고금리 영구채 카드까지 잇따라 꺼내 들며 급한 불을 끄고 있다. 30일 관련 업계에 따르면 효성화학은 700억원 규모의 무기명식 이권부 무보증사채(채권형 신종자본증권)를 발행한다. 표면금리는 8.3%로 2년 뒤 콜옵션(조기 상환권) 조건이다. 신종자본증권은 만기가 정해져 있으나 발행사의 결정에 따라 연장할 수 있어 영구채

금융일반

강석훈 "HMM 연내 새 주인 찾을 것···영구채 처분 등 고민 중"

강석훈 산업은행 회장이 HMM(옛 현대상선) 민영화 작업을 연내 일단락 짓겠다고 자신했다. 다만 매각 가격이나 구조와 관련해선 협의를 통해 결정하겠다며 말을 아꼈다. 강석훈 회장은 20일 오후 서울 여의도 산업은행 본점에서 열린 '취임 1주년' 기념 기자간담회에 참석해 "HMM 인수에 관심을 둔 후보가 없지 않다"며 "노력하면 유효경쟁을 만들어낼 수 있다고 생각한다"고 밝혔다. 산업은행은 최근 HMM 매각 준비에 착수한 상태다. 삼성증권과

금융일반

'영구채 부담'이 HMM 매각 암초···산업은행, 해법찾기 골몰

산업은행이 HMM(옛 현대상선)의 새 주인 찾기에 돌입했지만 시장의 반응은 여전히 미지근하다. 10조원을 웃도는 높은 몸값에 후보군으로 거론되던 주요 기업이 좀처럼 나서길 꺼리는 분위기다. 이에 업계에선 가격과 인수 방식을 포함한 거래 구조가 HMM 매각의 성패를 가를 것으로 보고 산업은행 측 판단에 촉각을 곤두세우고 있다. 3일 금융권에 따르면 산업은행과 해양진흥공사는 지난달 '매각 자문단'을 가동하며 HMM 민영화 작업에 시동을

은행

신한은행, 4000억 신종자본증권 발행···자기자본 비율 0.21%p↑

신한은행이 4000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 7일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채다. 금리는 4.63%(고정)로 책정됐다. 신한은행은 당초 2700억원 규모로 채권을 발행할 계획이었으나, 기관 투자자의 높은 관심과 적극적인 참여로 7390억원(2.74배수)의 수요가 몰리면서 발행금액을 상향했다. 신한은행 관계자는 "수요예측 당일 시장 변동성 확대로 인한 큰 폭의 금리상승에도 적극적인 IR로 다

[애널리스트의 시각] '자본잠식' 진에어···영구채 조달에도 주가는 저공비행

진에어가 자본잠식 우려를 해소하고자 700억원 규모의 영구채를 추가로 조달하는 등 자본 확충에 나섰다. 증권가는 진에어에 대한 주가 전망치를 내려잡고 관망할 것을 조언했다. 영구채 추가 조달에도 올해 3분기 진에어의 순손실 규모가 크고 자금 시장마저 경색됨에 따라 보수적 접근이 필요하다는 분석이다. 28일 한국거래소에 따르면 진에어의 주가는 전 거래일 대비 350원(2.75%) 오른 1만3100원에 거래를 마쳤다. 앞서 21일 진에어는 자본잠식 우려가 부

[2022 국감]윤희성 수은 행장 "대우조선 이자 유예, 특혜 아냐···회수율 높일 것"

윤희성 수출입은행장이 대우조선해양 영구채 금리를 내년부터 5년간 연 1.0% 수준으로 유지하기로 한 것에 대해 특혜가 아니라는 입장을 내비쳤다. 윤희성 행장은 19일 국회 기획재정위원회의 수출입은행 국정감사에서 "한화그룹으로 인수되면 대우조선의 신용등급(BBB-)이 올라간다"며 이 같이 밝혔다. 이는 김상훈 국민의힘 의원의 질의에 대한 답변이다. 김 의원은 "대우조선 영구채의 스텝업 이자율을 5년 연장하면 1조300억원 규모의 이자가 발생하

제주항공, 790억 규모 사모 영구채 발행···"국제선 정상화 준비"

제주항공이 이달 두 차례에 걸쳐 사모 영구채 790억원을 발행한다고 25일 밝혔다. 우선 지난 12일 630억원 규모로 1차 발행됐고, 오는 26일 160억원 규모로 2차 발행할 예정이다. 발행금리는 연 7.4%이며, 1년 뒤 스텝업 조건에 따라 연 12.4%까지 오른다. 이후 매년 1%포인트씩 금리가 인상된다. 제주항공은 올 1분기말 기준 보유 현금성자산은 2200억원 이상으로 현금은 충분한 상황이다. 하지만 리오프닝을 앞둔 시점에서 연말 결손금 누적에 따른 부분자본잠식 우